Verwitterte Steine. Verwildertes Gras. In der Ferne der Pazifische Ozean. Hier treffen sich zwei junge Männer zum Gespräch. Sam erscheint mit Notizbüchern, Bier und einem Aufnahmegerät. Bob erwartet ihn in hellgrünen Boxershorts. Wie üblich ist er wenig geneigt, Fragen zu beantworten. Aber er hat einen Menge zu erzählen: über James Dean, über Engel, über Duluth und natürlich über Musik. Zwischendurch telefoniert er und schlägt ein paar Akkorde auf der Gitarre an. Sam lässt ihn gewähren, folgt wie selbstverständlich den zuweilen sprunghaften Assoziationen. Fast beiläufig werden so die Umrisse eines Verwandlungskünstlers sichtbar, der die Geschichte der Popmusik wie kein zweiter beeinflusst hat: Bob Dylan.