Am Grunde des Ozeans lebt unter dem Volk der Meermenschen ein Mädchen namens Darya. In ihr brennt die Sehnsucht danach, die Welt oberhalb des Meeres zu sehen.

Als eines Tages ein schrecklicher Sturm ausbricht und ein Schiff mitsamt allen Passagieren hinunter in die Tiefe reißt, verliebt sich das Mädchen in einen der ertrinkenden Männer und rettet ihm das Leben. Danach kann sie ihn nicht mehr vergessen und schließlich wird die Sehnsucht nach dem Mann und der fremden Landmenschenwelt stärker als die Liebe zu ihrer Heimat. Durch einen Pakt mit dem Meereshexer erlangt sie die Fähigkeit an Land zu leben und muss dafür ihre Heimat für alle Zeit aufgeben.

Einmal an Land stellt Darya jedoch schnell fest, dass sie nie wirklich zu den Menschen gehören kann; ihre grenzenlose Liebe zu dem jungen Mann wird zu ihrer Enttäuschung nur mit kameradschaftlicher Neugier erwidert. Darya erkennt welch riesigen Fehler sie begangen hat und wünscht sich zurück ins Meer. Doch der Meereshexer hat es ihr deutlich erklärt: Eine Rückkehr ist nur unter einer grausamen Bedingung möglich und Darya muss sich entscheiden, ob sie dazu bereit ist….